ФГУП «Почта России»
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ФГУП «Почта России»
1.3. Место нахождения эмитента: 131000, г. Москва, Варшавское ш., 37
1.4. ОГРН эмитента: 1037724007276
1.5. ИНН эмитента: 7724261610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00005-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188; http://www.pochta.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2019
2. Содержание сообщения
«Об утверждении срока направления оферт по биржевым облигациям»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие единоличным исполнительным органом ФГУП «Почта России» (далее – «Эмитент») решения об утверждении даты начала размещения и сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить предварительные договоры в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-07, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016, идентификационный номер выпуска 4B02-07-00005-T-001Р от 14.12.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Генеральным директором Эмитента, приказ от 05.04.2019 № 143-п.
Содержание принятого решения:
1. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Биржевых облигаций, начинается в 13:00 по московскому времени 05.04.2019 (Время открытия книги) и заканчивается в 16:00 по московскому времени 05.04.2019 (Время закрытия книги). Указанные выше оферты не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента.
2. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатели (инвесторы) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, согласно приложению № 1.
3. Утвердить форму оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций согласно приложению № 2.
4. Установить, что оригиналы оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, должны быть направлены в адрес Андеррайтера выпуска Биржевых облигаций – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
Приложение №1
к приказу ФГУП «Почта России»
от 05.04.2019 № 143-п.
Форма приглашения делать оферты на заключение предварительных договоров
Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатели (инвесторы) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций
Участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-001Р-07
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»
ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее – Эмитент). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор,
настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении по открытой подписке биржевых облигаций федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016, (далее - Биржевые облигации).
Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с условиями, указанными в Программе биржевых облигаций, Условиях выпуска биржевых облигаций и Проспекте ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций (далее – Эмиссионные документы). С Эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресам: https://www.pochta.ru/, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188.
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерное общество ВТБ Капитал, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и «Газпромбанк» (Акционерное Общество) действуют в качестве организаторов размещения Биржевых облигаций (далее совместно – Организаторы).
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), является публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее также – ПАО Банк «ФК Открытие»).
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций по установленной форме (далее – Предложение), указав при этом максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта.
Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п. 8.3 Программы биржевых облигаций.
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент и Организаторы рассматривают только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Организаторам в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении.
Оригинал Предложения должен быть направлен в ПАО Банк «ФК Открытие» по следующим контактным реквизитам:
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Вниманию: Матросова Кирилла, Назарова Евгения
Тел: +7 (495) 797-32-48
Факс: +7 (495) 797-32-50
е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Копия направляется в АО «Райффайзенбанк»
Вниманию: Кеняйкина Антона
Тел: +7 (495) 221-00-00
Факс: +7 (495) (495) 721-99-01
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Копия направляется в АО ВТБ Капитал:
Вниманию: Бучковского Ильи
Тел: +7 (495) 775-71-97
Факс: +7 (495) 663-46-16
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Копия направляется в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Вниманию: Гусейнова Мансура
Тел: +7 495 797 42 22 доб. 3463
Факс: +7 (495) 797-42-10
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Копия направляется в «Газпромбанк» (Акционерное Общество)
Вниманию: Одинцова Семена
Тел: +7 (495) 988-23-53
Факс: +7 (495) 988-23-53
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Оригинал Предложения, направленный ранее по вышеуказанному номеру факса и/или по адресу электронной почты должен быть доставлен по адресу для направления почтовой корреспонденции ПАО Банк «ФК Открытие» в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Предложения по факсу и/или по адресу электронной почты.
Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью (при наличии).
Предложения должны быть направлены в срок с 13:00 по московскому времени 05.04.2019 (Время открытия книги) и заканчивается в 16:00 по московскому времени 05.04.2019 (Время закрытия книги). Указанные выше оферты не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, ПАО Банк «ФК Открытие», действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения (далее – Уведомление об Акцепте).
В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения или по нему не будет принято какое-либо решение, ПАО Банк «ФК Открытие» не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (или назначенного Эмитентом комиссионера, поверенного или другого агента) и оплатить Биржевые облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения основного договора, порядок размещения Биржевых облигаций, дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения по Биржевым облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами.
Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
Приложение № 2
к приказу ФГУП «Почта России»
от 05.04.2019 № 143-п.
Форма оферты от потенциального инвестора с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций
«[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]
Дата:
ПАО Банк «ФК Открытие»
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Вниманию: Матросова Кирилла, Назарова Евгения
Тел: +7 (495) 797-32-48
Факс: +7 (495) 797-32-50
е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Копия направляется в АО «Райффайзенбанк»
Вниманию: Кеняйкина Антона
Тел: +7 (495) 221-00-00
Факс: +7 (495) (495) 721-99-01
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Копия направляется в АО ВТБ Капитал:
Вниманию: Бучковского Ильи
Тел: +7 (495) 775-71-97
Факс: +7 (495) 663-46-16
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Копия направляется в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Вниманию: Гусейнова Мансура
Тел: +7 495 797 42 22 доб. 3463
Факс: +7 (495) 797-42-10
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Копия направляется в «Газпромбанк» (Акционерное Общество)
Вниманию: Одинцова Семена
Тел: +7 (495) 988-23-53
Факс: +7 (495) 988-23-53
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Касательно: Участия в размещении Биржевых облигаций серии БО-001Р-07
ФГУП «Почта России»
Уважаемые Господа,
В соответствии с приглашением делать оферты на заключение предварительных договоров (далее – Приглашение), в соответствии с которыми инвестор и федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (далее – Эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016, (далее – Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций Эмитента, направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы [укажите Ваше полное наименование] ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных документах условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Биржевые облигации на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]
[пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является Предложением, офертой заключить предварительный договор. Настоящее Предложение действует до 9 апреля 2019 года включительно. В случае если настоящее Предложение будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].
Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер 4B02-07-00005-T-001Р от 14.12.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 05.04.2019.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному развитию и управлению дочерними и непрофильными активами ФГУП "Почта России" (Доверенность от 25.12.2018, рег. номер 77/822-н/77-2018-25-1775)
Семерикова Виктория Владимировна
3.2. Дата 05.04.2019г.
Ссылка: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1ZJO08ggWEeLb4sa5uvGAA-B-B